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首家“滬港倫”三地上市險企來襲!中國太保擬在倫敦發行不超過A股10%股份

2019-09-26 09:44:04 作者: 來源:證券日報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  中國太保成為滬倫通啟動后的又一位“試水者”。

  9月23日晚間,中國太保發布公告稱,公司董事會已審議通過公司發行全球存托憑證(GDR),并申請在倫敦證券交易所掛牌上市的相關議案。

本次發行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過6.29億股,不超過發行前公司A股股票數量的10%。若此次GDR發行完成,中國太保將成為首家上海、香港、倫敦三地上市的險企。

  上述公告發布后,9月25日,大盤下跌1%,中國太保逆勢漲0.34%。

  擬全球發售不超過6.29億股

  公告顯示,此次發行的GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.29億股,即不超過此次發行前中國太保A股股份的10%,在符合境內外監管要求的情況下,可與基礎證券A股股票進行轉換。

  中國太保集表示,此次發行GDR將有三點好處:

  一是有助于在全球范圍內引入優質投資者,豐富股東構成,持續完善公司治理

  二是有助于穩步推進國際化布局,進一步提升全球影響力

  三是有助于夯實資本基礎,提升公司穩健經營能力和風險管理水平,支持公司轉型2.0戰略的全面實施。

  其實中國太保此前就已經開始推進公司國際化布局。

  在2005年,太保曾經引入凱雷和保德信入股太保壽險。此后,凱雷和保德信將持有的24.975%的太保壽險股份換成19.9%的太保集團股份,并隨著太保集團2009年12月末港股IPO后,將股權全部轉換成太保H股,并于2010年后逐步實行退出計劃。凱雷和保德信在入股期間獲得董事會席位,也為太保壽險帶來了先進的隊伍發展,精算投資等管理經驗。

  有望成為首家“滬港倫”三地上市險企

  值得一提的是,中國太保是國內首家公告擬發行GDR的保險公司,如果此次GDR發行完成,其將成為第一家A+H+G上市的保險公司。

  此外,中國太保此次發行GDR為“滬倫通”開通后的國內第二家試水上市公司。

  與“滬港通”的投資者可在兩個市場上購買股票不同,“滬倫通”是讓海外買家通過DR工具間接持有對方市場股票。

  去年10月12日,證監會正式發布《關于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證業務的監管規定》。今年6月17日,滬倫通正式通航,上交所上市公司華泰證券發行了“滬倫通”下首只全球存托憑證(GDR)產品在倫交所掛牌交易。

  中國太保上半年凈利大增96%

  近5年,太保總資產增速一直在10%以上,目前突破1.48萬億元。

  從中國太保(集團)今年上半年業績來看,截至2019年6月末,太保集團實現營業收入2203.86億元,其中保險業務收入2078.09億元,同比增長7.9%;集團凈利潤為161.83億元,同比增長96.1%。集團內含價值3651.16億元,較上年末增長8.6%,其中集團有效業務價值1776.54億元,較上年末增長6.5%。

  分業務來看,中國太保壽險業務上半年新業務價值149.27億元,同比減少8.4%,新業務價值率39.0%,同比下降2.4個百分點;財產險業務綜合成本率為98.6%,同比持平;集團投資資產年化凈值增長率達到5.9%,同比上升1.1個百分點;上半年末,集團客戶數達13352萬,較去年末增長710萬。

(文章來源:證券日報網)

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