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德勤:港股四季度IPO有望回暖

2019-09-24 10:22:41 作者: 來源:上海證券報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  在科創板開板的推動下,前三季度A股市場新股數量及融資額均呈現雙位數增長。9月23日,德勤中國發布的最新報告預計,截至9月20日的2019年前三季度(下同,除非特別注明)A股市場將共計有127只新股融資約1401億元人民幣,分別同比增長46%、20%。在IPO融資額方面,上海證券交易所、深圳證券交易所分別位列期內全球第四、第五。

  同期,全球IPO融資額前三甲分別是紐交所、納斯達克香港交易所。盡管香港交易所百威亞太重啟港股IPO計劃守住季軍位置,但期內港股市場新股數量和融資額均較去年大幅下滑。據德勤中國統計,截至9月30日,2019年前三季度港股新股數量預計為98只,同比下滑38%;IPO融資額約為1248億港元,同比下滑49%。不過,德勤中國對港股市場IPO四季度的表現預期樂觀。

科創板推升A股市場融資規模

  數據顯示,今年前三季度,A股市場前五大IPO融資規模為379億元人民幣,分別為中國廣核中國通號寶豐能源海油發展以及瀾起科技。其中,中國同號和瀾起科技均為科創板上市的新股。

  德勤中國認為,今年前三季度,科創板新股是今年上交所甚至整個A股市場表現更強勁的主因。數據顯示,前三季度上海證券交易所共有74只新股上市,融資額約886億元人民幣。

  德勤中國相關負責人表示,科創板是內地資本市場的一個里程碑,它的推出將進一步吸引中國具有“硬科技”的企業上市融資發展,讓發展中的科技企業獲得與大企業平等的融資機會,從而提升資本市場服務科創企業的能力。

  值得關注的是,相較于2018年前三季度有愛奇藝拼多多蔚來汽車等多家新經濟公司赴美上市,2019年同期內地企業赴美上市的數據顯現出下行趨勢。據德勤中國統計,前三季度,赴美上市的內地企業共21家,融資共計29億美元,分別同比減少22%、61%;平均新股融資規模下降50%。

  德勤中國在報告中指出,上述數據下滑主要是缺乏來自內地的大型科技新股,部分科創企業受科創板推出吸引,目前對上市地選擇仍持觀望態度

  種種數據顯示,繼美股、港股市場之后,科創板成為新經濟、高科技企業的另一上市地之選。“我們很高興目睹在市場化定價方式下,科創板的表現十分穩定。”德勤中國相關負責人表示,這將為市場帶來更多信心,預計在今年最后一個季度,將會有數家科創企業或市值高的新經濟公司登陸科創板。

  德勤中國預計,到今年年末,除了科創板之外的主板、中小企業板及創業板今年或共計有110只至130只新股,融資額最少達1200億元人民幣。

  港股四季度新股市場預期樂觀

  相較于A股新股市場的火熱,第三季度的港股新股市場則略顯冷清。數據顯示,第三季度,港股僅22只新股上市,新股數量跌至2014年以來最低。

  不過,德勤中國對港股新股市場的預期樂觀。德勤中國預計,在第四季度,港股新股市場的動力很大,或還將有兩只同股不同權的新股會完成上市,包括一家以港股作為第二上市地的互聯網巨擘。此外,據上證報記者了解,8月底,AI人臉識別領域的明星企業曠視科技向港交所遞交了招股說明書。

  “倘若來自不同行業的企業IPO得以完成,它們將會鞏固香港作為不同業務規模、行業和地區企業的國際金融中心的角色。”德勤中國相關負責人表示,此角色相當重要,長遠來說,也是大灣區發展計劃的核心元素。

  談及科創板與港股對科創企業的吸引及助力,德勤中國全國上巿業務組聯席主管合伙人歐振興認為,內地是一個巨大的新興市場,包括新經濟企業在內的高成長企業正以指數增長速度成長。單憑一個市場并不足以能夠完全滿足這些企業的一系列業務需求與龐大融資計劃。從更長遠看,A股、港股兩個資本市場緊密、合作、互補,才是支持經濟及這些企業健康成長之道。

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